شرکت چینی YMTC که یکی از تولیدکنندگان بزرگ حافظه NAND Flash محسوب می‌شود، هدف بسیار بزرگی برای خود تعیین کرده است. این شرکت قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۷ از Samsung و SK hynix عبور کند و به بزرگ‌ترین تولیدکننده حافظه NAND در جهان تبدیل شود.
این هدف در شرایطی مطرح شده که YMTC طی سال‌های اخیر رشد سریعی را تجربه کرده و اکنون به یکی از جدی‌ترین رقبای شرکت‌های بزرگ صنعت حافظه تبدیل شده است. رشد تقاضا برای SSDهای دیتاسنتری و زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز به توسعه سریع‌تر بازار NAND کمک کرده است.
YMTC برای رسیدن به رتبه اول چه برنامه‌ای دارد؟
طبق گزارش منتشرشده، YMTC به‌تازگی برای عرضه اولیه سهام خود در بازار شانگهای اقدام کرده و به دنبال جذب حدود ۳۳ میلیارد یوان، معادل نزدیک به ۵ میلیارد دلار سرمایه است. بخش عمده این سرمایه قرار است برای ارتقای خطوط تولید و تحقیق‌وتوسعه محصولات نسل بعدی مورد استفاده قرار بگیرد.
این شرکت طی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ عملکرد مالی بسیار قدرتمندی داشته و درآمد عملیاتی آن به حدود ۴۷ میلیارد یوان رسیده است. سود خالص YMTC نیز در همین دوره حدود ۳۳.۳۸ میلیارد یوان اعلام شده که بیش از دو برابر سود کل سال ۲۰۲۵ این شرکت محسوب می‌شود.
YMTC اکنون در جمع سه تولیدکننده بزرگ NAND قرار دارد
رشد YMTC فقط به برنامه‌های آینده محدود نمی‌شود. این شرکت در حال حاضر نیز سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی حافظه NAND به دست آورده است.
بر اساس داده‌های منتشرشده برای سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، YMTC حدود ۱۴ درصد از محموله‌های جهانی NAND را در اختیار داشته و به جمع سه تولیدکننده بزرگ این بازار رسیده است. در همین مقایسه، سامسونگ حدود ۲۵ درصد و SK hynix حدود ۲۲ درصد از محموله‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
البته بین سهم از حجم محموله‌ها و درآمد بازار تفاوت وجود دارد و YMTC هنوز از نظر درآمد فاصله‌ای با برخی رقبای بزرگ خود دارد. با این حال، رشد سریع حجم تولید نشان می‌دهد که شرکت چینی در مدت کوتاهی به تهدیدی جدی برای بازیگران قدیمی این صنعت تبدیل شده است.
YMTC برای رسیدن به هدف خود باید رشد بزرگی داشته باشد
رسیدن به جایگاه نخست بازار تا پایان ۲۰۲۷ کار ساده‌ای نخواهد بود. YMTC در حال حاضر باید فاصله خود با سامسونگ و SK hynix را به‌سرعت کاهش دهد و طبق برخی برآوردها، برای رسیدن به رتبه اول احتمالاً به افزایش بسیار قابل‌توجه سهم بازار خود نیاز خواهد داشت.
از سوی دیگر، رقبای کره‌ای نیز بیکار نخواهند نشست. سامسونگ و SK hynix همچنان از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعت حافظه جهان هستند و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در فناوری‌های جدید انجام می‌دهند.
بنابراین، هدف YMTC به معنای قطعی بودن عبور این شرکت از رقبا نیست؛ بلکه جاه‌طلبی رسمی و برنامه تجاری این شرکت برای پایان سال ۲۰۲۷ محسوب می‌شود.
هوش مصنوعی به رشد بازار حافظه کمک کرده است
یکی از مهم‌ترین عوامل رشد YMTC و کل بازار NAND، افزایش شدید تقاضا برای زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی است.
با گسترش دیتاسنترها، نیاز به SSDهای سازمانی با ظرفیت بالا افزایش یافته است. داده‌های Counterpoint نشان می‌دهند که در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، SSDهای سازمانی حدود ۴۸ درصد از کل محموله‌های NAND را به خود اختصاص داده‌اند؛ رقمی که نسبت به حدود ۲۶ درصد در سال قبل رشد بسیار زیادی داشته است.
این افزایش تقاضا فرصت بزرگی برای تولیدکنندگان حافظه ایجاد کرده و YMTC نیز تلاش می‌کند با افزایش ظرفیت تولید خود، از این شرایط برای گسترش سهمش در بازار جهانی استفاده کند.
تحریم‌های آمریکا همچنان یک چالش بزرگ برای YMTC هستند
با وجود رشد سریع، YMTC همچنان با چالش‌های مهمی روبه‌رو است. محدودیت‌های صادراتی آمریکا دسترسی شرکت‌های چینی به برخی فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته تولید نیمه‌رسانا را دشوار کرده‌اند.
YMTC در سال‌های اخیر تلاش کرده وابستگی خود به تجهیزات خارجی را کاهش دهد و فناوری‌ها و زنجیره تأمین داخلی چین را توسعه دهد. با این حال، ادامه محدودیت‌ها می‌تواند سرعت پیشرفت این شرکت در فناوری‌های پیشرفته را تحت تأثیر قرار دهد.
در نتیجه، مسیر YMTC برای رسیدن به جایگاه نخست بازار NAND تنها به افزایش سرمایه و ظرفیت تولید وابسته نیست و شرایط رقابت فناوری و محدودیت‌های بین‌المللی نیز نقش مهمی در موفقیت یا شکست این هدف خواهند داشت.
رقابت جدید چین با غول‌های صنعت حافظه
YMTC تنها شرکت چینی نیست که رشد سریعی را در صنعت حافظه تجربه می‌کند. در بخش DRAM نیز شرکت CXMT طی سال ۲۰۲۶ رشد قابل‌توجهی داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد که چین به‌طور هم‌زمان در دو بازار مهم حافظه، یعنی NAND برای حافظه‌های فلش و SSD و DRAM برای رم، در حال افزایش توان تولید داخلی خود است. رشد این شرکت‌ها می‌تواند در سال‌های آینده رقابت با شرکت‌هایی مانند سامسونگ، SK hynix و Micron را شدیدتر کند.
جمع‌بندی
شرکت چینی YMTC هدف‌گذاری کرده است تا پایان سال ۲۰۲۷ به بزرگ‌ترین تولیدکننده حافظه NAND Flash در جهان تبدیل شود و از سامسونگ و SK hynix عبور کند.
این شرکت اکنون با حدود ۱۴ درصد سهم از محموله‌های جهانی NAND در جمع سه تولیدکننده بزرگ قرار دارد و با برنامه عرضه اولیه سهام و جذب نزدیک به ۵ میلیارد دلار سرمایه، قصد دارد ظرفیت تولید و تحقیق‌وتوسعه خود را افزایش دهد. با این حال، فاصله YMTC با رهبران فعلی بازار همچنان قابل‌توجه است و تحریم‌های فناوری آمریکا نیز یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی آن محسوب می‌شوند.
با توجه به افزایش تقاضای ناشی از هوش مصنوعی و SSDهای دیتاسنتری، رقابت در بازار حافظه طی سال‌های آینده می‌تواند وارد مرحله جدیدی شود و مشخص خواهد شد که آیا YMTC واقعاً می‌تواند تا پایان ۲۰۲۷ به هدف بسیار بلندپروازانه خود برسد یا خیر.
